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    陌陌(MOMO)直播营收是刷出来的?

    陌大人陌大人 陌陌资讯 2018-12-06 50 0

    近日,陌陌在网络走红了一波。先是陷入了“数据出售门”,陌陌3000万数据在暗网被售卖,以50美元的价格出售,而陌陌官方回应称:这个三年多前通过撞库得来的数据,跟陌陌用户匹配极低,经多家媒体测试验证反馈信息错误。陌陌采用高强度单向散列算法即单向加密用户密码成密文,根本无法通过密文还原为明文,用户尽管放心用陌陌等等,然而一波未平一波又起,据某公众号媒体称,美国投资咨询公司J Capital 称,陌陌的直播业务可能存在“循环营收”的问题。大部分营收增长受部分用户驱动,某些用户在打赏后可以获得陌陌75%至100%的返现,简单点讲就是跟淘宝刷单一样,私底下再把钱退回给亲朋好友。

    为了一探究竟,笔者注册了陌陌,来到直播间礼物打赏这里。

    陌陌(MOMO)直播营收是刷出来的?

    在普通用户进入的打赏页面,并未发现有返现的任何说明,但是,所有的礼物都是需要花钱的,连鼓掌、送一支玫瑰花也要1个陌陌币,其他礼物的价格基本都在6陌陌币以上,一块钱10个陌陌币,所以说这个直播平台,想送点什么是需要花钱的,吱个声引起主播关注是要花钱的。至于,作为主播,收到打赏能分到多少成现金有待进一步探索。

    倘若如某公众号媒体所言,J Capital 所指出的现象存在,那么就是陌陌内部工作人员的暗箱操作,刷营收,做出好看的营收数字,可是美国某研究公司,为何没有直接甩出证据来,有理有据才站得住脚嘛,希望广大股民胖友们保持理智哈。

    在经济学上,也有个名词叫做“自我预言的实现”, J Capital作为权威的研究机构,无论是J Capital还是某些媒体虚假爆料,都已经成功使得陌陌股价下跌约5%,这显然是非常高明的一招,事实上,许多股民胖友们情绪已经受到了影响。在没有查询到确实的证据前,陌陌的股价已经先被“唱衰”了一波,某些股民默默收割了一茬韭菜。

    陌陌(MOMO)直播营收是刷出来的?

    (图片来源斯多克财经)

    国内最近的一次 “自我预言的实现”相信大家还记得,就在上个月初的事儿,2018年11月6日,最高人民检察院党组织书记、检察长张军和中国人民银行行长易纲支持民营企业发展的同时发声,在整个A股市场弥漫着悲观的情绪中起到非常重要的作用,随后的十天内,上证指数从两千五百多点一路上涨到两千七百多点。

    在等待真相和官方回应,以及明天三季度财报发布前,我们先来回顾一下陌陌最近两个季度的业绩。

    2018年一季度:净营收达27.6亿元人民币,同比增长64%,净利润为8.3亿元人民币,同比增长57%。其中直播服务营收23.6亿元人民币,占比高达85%,同比增长74.8%。此外,陌陌的还有有增值服务业务,包括会员订阅服务收入以及虚拟礼物收入,2018年第一季度陌陌增值服务营收达到2.4亿元人民币,同比增长62%。截至2018年3月31日,陌陌月活用户达到1.033亿,创下了历史新高。

    2018年二季度:净营收为31.52亿元人民币(约4.943亿美元),与上一年同期的19.91亿元人民币(约3.122亿美元)相比增长58%,净利润7.51亿人民币,同比增长90%,其中直播服务业务营收26.21亿人民币,占总营收约83%。陌陌第二季度净营收的同比高速增长,由于直播服务、增值业务、移动营销业务营收的同比增长,以及推出移动游戏服务。截至2018年6月30日,陌陌月活用户达到1.08亿,再次创历史新高。

    对比陌陌这一二个季度,从两个季度的营收利润来看,一季度净利润为9亿元人民币,二季度的净利润为7.51亿元人民币,虽然环比是减少,但是这两个季度事实上均较去年同期增长超过70%,月活用户方面,一二季度也是都创历史新高,二季度达到了1.08亿,这是一个庞大的数字,也是陌陌直播平台较其他直播平台的优势所在,陌陌作为一个社交软件本身自带流量,直播获取流量的成本几乎为零。

    而直播业务,自2017年开始就是陌陌营收的主导业务,在2.65亿元人民币的营收上,直播业务贡献了2.13亿元人民币,而如今,二季度营收31.52亿元人民币中,直播服务营收26.21亿元人民币,占总营收的83%,一如既往,直播服务业务是陌陌营收的主导业务。

    值得注意的是,陌陌的增值服务业务包括会员订阅服务和虚拟礼物打赏业务,事实上,在过去的一二季度表现上来,增值服务业务虽然在以非常高的速度增长,一季度增值服务业务2.4亿人民币,但从二季度3.25亿元人民币的营收上来看,仅占总营收的11.5%。

    笔者又联想到文章开头某媒体称,陌陌营收的强劲增长很大一部分由用户驱动,部分用户在付款后均可获得75%至100%的返现,该分析师认为,这可能是一种洗钱的方式,且这种行为预计可能影响陌陌约40%的营收。“可返现的业务”应该只有在这个会员订阅服务和虚拟礼物打赏业务,但是这两项服务的总营收在第二季度才占11.5%,一季度约占7%,而某分析师说的“返现”行为会影响陌陌营收的40%,整个增值业务总营收全部返现才占了11.5%,某媒体真的有点夸张了。

    陌陌(MOMO)直播营收是刷出来的?

    而陌陌作为一个社交软件出身,本身就是一个具有庞大流量的平台,在其他直播平台需要依靠大V靠烧钱来获取流量的竞争中,陌陌直播平台几乎毫不费力,零成本就可以获取,这使得陌陌在商业模式上天生就具备优势,因此,陌陌的直播业务在其总营收上占主导地位。一个本身就具有非常大流量的直播平台上,盈利就变得非常简单了,无论是吸引广告投放,营销服务,礼物商城还是其他各种各样的盈利方式,因为流量才是盈利的前提,有足够的用户,才有盈利的机会。

    三季度财报预测:在长期被看空和整体直播行业表现并不是特别理想的情况下,陌陌第三季度的财报,笔者认为,直播业务占营收主导地位的趋势暂时不会变,增值服务业务将进一步快速增加 。主要的原因是,人们对陌生人社交软件本身就有需求,特别是在中国,许多人还是比较内敛,线上的社交从根本上满足人们与陌生人的社交需求,所以陌陌的活跃用户增加是一种趋势。而在最近流行各种“土味”视频趋势上,直播平台这一部分的人群上来做直播也越来越多,这样平台不仅有大V,也有普通人参与直播,内容就更丰富,更能全方位满足人们的各种偏好,基于用户本身的社交习惯,看直播也将逐渐变成一种习惯,习惯一旦养成,很少人会轻易改变,因此,上陌陌看直播的趋势也逐渐变成了一种习惯,而在这个平台上,人们总能找到自己想看的内容,大家就更离不开了,所以陌陌直播的用户粘性非常强。

    笔者认为,陌陌的股价依然会顺势小跌一波,这和它的三季度财报业绩好坏关系并不大,当然,业绩不及预期是一定会跌的,业绩不好对公司的股价影响非常直接,但是前两个季度,陌陌的业绩均超过分析师预期,笔者认为三季度财报业绩依然会超过分析师预期。但是,一个公司值不值得投资,依然要看这个公司本身的价值,那么我们先把这个问题放在下回再和大家细细研究哈。


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